▶ 背景 ・上場企業の役員として長年勤務され、ストックオプションや自社株を多額に付与されたご相談者。

・ただし、その仕組みや税務上の取り扱いが複雑で、ご自身では対応しきれないことに不安を感じておられました。

▶ ご相談内容 ・複数の証券会社で保有するストックオプションの整理方法と把握

・行使や売却に伴う税金の取扱いについての疑問

・売却後の資産運用をどうすべきか

・複数の金融機関からの提案・勧誘があり、判断に迷っている状況

▶ 対応内容 ・各証券会社に分散していた保有資産を一覧化し、現状を“見える化”

・税務面は、顧問税理士と連携し、課税タイミングや税負担の見通しを明確に

・売却後の資産については、金融機関に偏らない中立的な立場から運用方針をご提案

▶ 結果 ・バラバラだった資産を整理し、ストックオプションの売却を適切なタイミングで実行。 ・税務面の不安も解消され、利益確定後の資産についても、ご自身の希望に沿った運用戦略を安心してスタートされました。